Jock Calder, jeune villageois britannique, vit dans une Angleterre hantée par la peur d'une possible invasion française. L'Europe tout entière est alors sous la menace de la "grande ombre" de Napoléon Ier. Déterminé à défendre son pays, Jock quitte le calme de ses falaises natales pour rejoindre le front.
Le professeur Ainslie Grey considère toutes les manifestations de la vie sous l'angle scientifique. L'amour serait seulement un moyen de perpétuer l'espèce humaine. A ses dépens, il apprend l'importance de ne pas ignorer sa propre sensibilité.
Le roi de Bohême demande l'aide de Sherlock Holmes : Irène Adler possède une photographie compromettante dont il faut se débarasser avant de mettre son mariage en péril.
Alors que le docteur Watson passe la soirée à son domicile, Sherlock Holmes vient lui rendre visite. Le détective explique à son ami qu'il a été engagé par le commandant Murphy pour enquêter sur la mort étrange du colonel James Barclay.
Une histoire d’amour, de chantage et d’argent, une jeune femme morte mystérieusement dans sa chambre, un maître d’hôtel qui disparaît après avoir découvert un code étrange qui se transmet de génération en génération pour protéger un secret d’État, telles sont les étonnantes énigmes auxquelles le grand Sherlock Holmes se trouve confronté.
Miss Violet Smith a remarqué depuis quelque temps que lors de ses fréquents parcours en bicyclette, un homme barbu la suit à vélo. La jeune femme, davantage intriguée qu'apeurée, demande à Holmes de comprendre ce qui se trame autour d'elle.
Sherlock Holmes ayant travaillé avec ardeur sur une enquête difficile au printemps 1887, le docteur Watson insiste pour qu'il vienne se reposer quelques jours chez son ami le colonel Hayter, qui a une maison non loin de Reigate. À peine arrivés, le propriétaire informe les deux compagnons d'un vol commis récemment chez un autre résident du comté.
Sherlock Holmes, accompagné du docteur Watson enquètent sur l'état d'excitation et de peur de Blessington, un homme qui vit dans l'immeuble de son médecin.
