L'idée que son père devienne gardien d'un aéroport aux hangars remplis de vieux aéroplanes cassés plaisait à Peggy Sue. Mais elle s'aperçoit vite qu'un avion fantôme s'y pose à l'insu des adultes. Les hôtesses de cet avion hypnotisent les enfants pour les y faire monter et les emmener dans un univers magique où, hélas, les jeunes garçons sont contraints de devenir soldats.
En vacances chez sa grand-mère, une sorcière plutôt amusante, Peggy Sue découvre que la vie du village est rythmée par un gigantesque papillon dont l'ombre a la propriété de rendre les gens heureux. Mais de mystérieux forgerons bombardent le papillon, et Peggy est la seule à pouvoir lutter contre eux...
La suite des aventures de Peggy Sue et de son inséparable chien bleu dans l'étrange jungle rouge peuplée de cris mystérieux, de cavalcades et de rugissements.
Une fois par semaine, Georges explore le Musée, véritable labyrinthe d'une imposante et effrayante architecture, à la recherche de sa femme disparue trois ans auparavant lors d'un inventaire. Il tente de percer les secrets qu'elle lui a cachés.