Morgan est dévastée: parce qu'elle n'a pas voulu rejoindre leur cercle maléfique, Cal et Selene n'ont pas hésité à tenter de la tuer dans le but de mettre la main sur les outils de Belwicket que lui a légués sa mère. Après cette tentative de meurtre avortée, tous deux ont quitté la ville, mais Morgan sent toujours une présence ténébreuse autour d'elle. Et que signifient ces visions dans lesquelles l'adolescente entend Cal lui déclarer qu'il l'aime toujours? Morgan aussi doit de surcroît faire face à une perte de pouvoir.
Morgan est bouleversée: l'affrontement entre Cal et Hunter s'est soldé par la chute de ce dernier au pied d'une falaise. Ne sachant si le jeune sorcier est toujours en vie, Morgan vit avec une immense culpabilité, mais également avec la hantise de voir débarquer les policiers chez elle, même si les tristes événements ne sont que la conséquence d'un acte de légitime défense.
La fête de Yule approche ; le jour le plus joyeux de l'année. Ma magye grandit en force chaque jour. Mes amitiés sont florissantes. Je devrais être heureuse. Mais un choix se dresse devant moi. Je dois prendre une décision qui pourrait changer mon monde à jamais. Suis-je assez forte pour suivre la bonne voie? Suite de «L'éveil». Suivi de "L'Appel".
Enfin, je retrouve la lumière. Les dangers auxquels je faisais face ont disparu. Et je suis amoureuse ; profondément amoureuse. Mais dernièrement, j'ai commencé à faire des rêves. Ils contiennent des visions d'une personne ayant de graves ennuis. D'une personne qui mourra si je ne viens pas à son secours. Qui m'appelle de cette façon? Et que devrai-je sacrifier pour l'aider? Suite de «Ensorcelée». Suivi de «Métamorphose».