San Francisco. Alors qu'elle s'est fait froidement plaquer par Victor, qu'elle encaisse mal le décès de son père, qu'elle prend du retard dans ses cours et que sa meilleure amie se brouille avec elle, Cathy, 17 ans, ne résiste pas à la tentation de percer le mystère qui entoure la disparition de son jeune amant chinois. À la suite d'une nébuleuse nuit qui lui laisse une marque de piqure sur le bras, elle se rend chez lui pour tirer son congédiement au clair.
Dans une Amérique contrôlée par l'extrême droite et le fanatisme religieux, Diane Fletcher est une Chasseuse, c'est-à-dire une détective privée qui a la capacité de voir et de sentir les émotions de ses semblables. C'est pourquoi la police, dans certains cas difficiles, lui demande son aide. Lorsque Jonathan Mask, tenu pour le plus grand acteur des États-Unis, est trouvé mort dans sa loge, électrocuté par un machiavélique costume de scène, on demande à Fletcher d'user de son talent particulier.