Depuis quelque temps, une invisible menace semble planer sur le monde connu, une mystérieuse poussière qui tourbillonne dans le ciel. Existe-t-il un lien entre la poussière et les nombreuses disparitions d'enfants, que leurs ravisseurs, les Enfourneurs, semblent conduire vers le Nord, et d'où paraît venir le fléau ?
Lyra se retrouve dans la cité de Cittagazze, une étrange ville au-delà de l'aurore. Mais elle n'est pas seule : le jeune Will Parry est aussi dans la cité, à la recherche de son père disparu. Ensemble, ils entameront un voyage à travers les dimensions et découvriront un secret mortel, en même temps qu'ils se rapprocheront d'un danger encore plus funeste et de la vérité sur leur propre destinée.
Lyra est retenue prisonnière par sa mère l'impitoyable Mme Coulter qui l'a plongée dans un sommeil artificiel pour la maîtriser. Will, accompagné de deux anges, Balthamos et Baruch, réussit à la délivrer au prix d'un terrible sacrifice. Alors que Lord Asriel se prépare à l'ultime bataille, les deux adolescents doivent traverser le royaume des morts.
Jim Taylor est a la recherche d'Adelaide, petite orpheline dont il a perdu la trace depuis des annees... Quelle surprise de la retrouver au bras du prince heritier du trone de Razkavie.
Dans l'Angleterre victorienne, Sally est poursuivie par la haine d'une vieille femme qui a tout d'une sorcière et doit éclaircir un étrange message laissé par son père, agent maritime mystérieusement mort en mer.
Lyra est une petite fille qui intrigue tous les visiteurs de l'auberge de la Truite. Malcolm, le fils du propriétaire et Alice, son amie, tentent de découvrir qui elle est et cherchent à l'aider. Ils embarquent alors à bord de La Belle Sauvage.
Vieux Bob, le cordonnier, et sa femme Jean ont toujours souhaité avoir un enfant. Aussi, lorsqu'un soir, un petit garçon frappe à leur porte, vêtu d'un costume de page tout déchiré, ils l'adoptent aussitôt, même s'il affirme avoir été autrefois un rat et si son comportement est un peu étrange.