Infiltrer le monde des Humains pour ralentir leur progrès technologique, c'est la mission d'un extraterrestre qui, à l'insu de tous, prend la place d'un brillant mathematicien. Si l'objectif lui parait simple, sa réalisation se révèle plus complexe, tant ce monde lui semble étrange et incohérent.
Nicolas, un petit garçon, part retrouver son père et rencontrer les lutins, accompagné d'une petite souris et d'un renne. Il rêve de devenir un jour le véritable Père Noël.
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit et entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les pages des livres, corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas comme prévu et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de la bibliothèque.
