Tom Ward est mort en combattant le meilleur guerrier de l'obscur. Tandis que Grimalkin désespère de trouver quelqu'un pour mener les armées contre Lenklewth, un puissant mage Kobalos qui s'est allié à Golgoth, le seigneur de l'hiver, Tom, le nouvel Epouvanteur, ressuscite.
Afin de détruire le Malin, Thomas Ward doit accomplir un dangereux rituel lors de la fête d'Halloween. Pour cela, il possède deux armes sacrées et en cherche une dernière, une lame nommée Douloureuse, cachée dans le repaire du Malin. Alice doit la récupérer, et donc retourner dans le monde de l'Obscur. En danger permanent, la jeune sorcière remonte la trace de son mystérieux passé.
Se sentant vieillir, John Gregory ressent le besoin d'accomplir une dernière tâche : détruire le Malin pour toujours. Pour cela, son apprenti Thomas Ward doit accomplir un rituel barbare lors de la fête d'Halloween et sacrifier celle qu'il aime, la jeune sorcière Alice. John et Thomas cherchent une autre solution.
Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie. Ils partent en compagnie de Grimalkin affronter le Kobalos qui tue des jeunes filles en ville.
Tom Ward est mort en combattant le meilleur guerrier de l'obscur. Tandis que Grimalkin désespère de trouver quelqu'un pour mener les armées contre Lenklewth, un puissant mage Kobalos qui s'est allié à Golgoth, le seigneur de l'hiver, Tom, le nouvel Epouvanteur, ressuscite.
Sliter est un mage Kobalos, créature bipède à l'apparence de loup, qui se nourrit des humains qu'il exploite. Quand le fermier Rowler meurt, ses trois jeunes filles attisent la convoitise de la bête. Mais un pacte conclu avec le fermier l'oblige à les épargner, car il était prévu qu'elles auraient la vie sauve si l'aînée pouvait être vendue en tant qu'esclave.
