Les grands moments de la légende de Tristan adaptés depuis le duel contre Morholt, la conquête d'Iseut au nom du roi Marc, la coupe de vin herbé et le philtre d'amour, jusqu'à la mort des deux amants.
Sindbad conte à un pauvre porteur dénommé Hindbad ses sept voyages. Cyclopes, serpents géants, etc., il a triomphé de tous les dangers. Il livre son secret qui réside en l'amour éperdu de la vie.