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Sous le règne de Louis VI le Gros, en 1122, le chevalier Godefroy de Papincourt, comte de Montmirail, regagne ses terres après avoir guerroyé. En route, il arrête une sorcière qui, pour se venger, glisse dans sa gourde un breuvage maléfique sous l'effet duquel il prend le père de sa promise Frénégonde de Pouille pour un ours et le tue gaillardement. C'en est dès lors fini de ses rêves de descendance, et il donnerait tout pour revenir en arrière dans le temps.