La petite fille, le coyote et la mort

Ilsa vit avec sa famille dans une région désertique de Californie près d'une ancienne mine d'or abandonnée, dans une petite ville créée de toutes pièces autour du laboratoire dirigé par son père. Quand Benny passe voir la mère d'Ilsa il en profite pour parler à la fillette de sa certitude de l'imminence d'une invasion d'Extraterrestres.