L'étrange histoire du collectionneur de papillons

En 1980, Llew Jones, un jeune Gallois, la vingtaine, souhaite voir les Etats-Unis et écrire un grand roman. Installé dans la maison de sa tante, dans les montagnes Catskill, il passe son temps à flâner, fumer de la marijuana et lire. Un matin, au bord d'une rivière, il est abordé par Joe Bosco, un vendeur de papillons à la forte personnalité, qui lui propose de l'accompagner à travers le pays.