A laube du XVIIe siècle où le Viêtnam accueille comptoirs portugais et missions jésuites, le mandarin Tân doit élucider des actes ténébreux mêlant élixirs et poudres taoïstes ainsi quun meurtre dont les raisons se trouvent cristallisées dans une quête immémoriale.
De retour dans son village natal, le mandarin Tân est confronté à ses démons : une mort particulièrement atroce le lance sur les traces de l'homme qu'il traque depuis son enfance, son père. Resurgit un passé entaché de crimes et de trahisons. Dans le Viêt-Nam du XVIIe siècle, le mandarin Tân, assisté par le fringant lettré Dinh, s'attaque à une nouvelle enquête dont le dénouement marquera non seulement son existence, mais aussi l'avenir du pays.
De retour dans son village natal, le mandarin Tân est confronté à ses démons : une mort particulièrement atroce le lance sur les traces de l'homme qu'il traque depuis son enfance, son père. Resurgit un passé entaché de crimes et de trahisons. Dans le Viet-Nam du XVIIe siècle, le mandarin Tân, assisté par Dinh, s'attaque à une nouvelle enquête dont le dénouement marquera non seulement son existence, mais aussi l'avenir du pays.
Pour le mandarin, la Fête de la mi-automne avait pourtant bien commencé. Un jeune sbire a renouvelé l'exploit légendaire d'abattre 9 corbeaux en plein vol. Mais pendant la fête, un enfant disparaît. Peu de temps après, des bonzes en colère dénoncent la profanation de leurs temples. Le mandarin doit mener une enquête à travers légendes et événements historiques.
Un an après sa nomination dans une région reculée et désuète au nord du Viêt-Nam, le mandarin Tân se rend à Thang Long, à la recherche de livres qui font défaut à sa province. Mais au lieu de manuscrits, il découvre une série de corps délicatement incisés par une lame artiste.
Dans le Viêt Nam du XVIIe siècle, un festin organisé à la demande du mandarin Tân réunit un maître des geôles, un percepteur des impôts, une poétesse, un couple d'apothicaires, un tailleur, le lettré Dinh et le docteur Porc. Chacun des invités raconte une histoire énigmatique vécue. Ce banquet devient l'occasion de résoudre de mystérieuses affaires.