Cuba en 1957. La présence américaine est à son apogée : les casinos illuminés, les hôtels luxueux, les boîtes de nuit scandaleuses fleurissent. La riche clientèle en mal de dépaysement défile sur le Malecón à bord de rutilants bolides. La mafia contrôle le terrain tandis que Batista, l'homme de paille des États-Unis, est confronté à la rébellion des barbus qui, menés par Castro, se cachent dans les montagnes et font sauter des bombes dans les lieux huppés où se pressent les étrangers.
