Le 5 septembre 1937, sous l'ère stalinienne, à Lausanne, le corps d'un homme d'âge moyen est retrouvé mort au bord d'une petite route. Ses papiers l'identifient comme étant Hermann Eberhardt, un trafiquant d'armes. Il s'agit en fait d'Ignace Reiss, intellectuel, communiste, et espion russe plus connu sous le nom de Ludwig, qui vient de rompre avec les services secrets.