Rodolphe, le plus jeune fils du roi des Haults-Prés, menant une vie de chevalier errant, décide de partir à la recherche d'une source à l'eau miraculeuse. Il rencontre en route différents personnages : un chevalier noir, des bergers guerriers, un moine lubrique ou encore une sorcière dont il tombe amoureux.
Le jeune chevalier Rodolphe se retrouve enfin seul avec la mystérieuse enchanteresse dont il est amoureux. Mais de tragiques événements viennent interrompre ce moment de bonheur. C'est l'âme en berne que le héros reprend alors sa quête qui le mène toujours plus loin vers l'est où il rencontre des femmes-fées, des chevaliers et des tyrans.