Jake Geismar, journaliste américain à Berlin en 1945, doit écrire des articles sur la conférence de Postdam. Il retrouve la femme qu'il a aimée avant la guerre.
Venise, après la Seconde Guerre mondiale. Adam quitte Berlin pour rejoindre sa mère Grace, riche veuve. Il rencontre Claudia et deviennent amants. Grace annonce son intention de se marier avec Gianni Maglione, un séduisant médecin. Claudia accuse publiquement Gianni d'avoir dénoncé son père aux nazis et provoqué sa déportation. Adam cherche à prouver la culpabilité de Gianni.
Istanbul, fin de la Seconde Guerre mondiale. Leon Bauer, sous une couverture officielle, est en fait un espion pour le consulat américain. Pour sa dernière mission, il doit récupérer un dissident roumain en possession d'importants secrets russes et le conduire en lieu sûr. Mais la livraison se passe mal. Leon est piégé avec l'homme et découvre qu'il est responsable de massacres de Juifs.
