A la fin du XIXe siècle, Joseph commence à travailler avec Georges Fabre, dans la montagne. Là, il se lie d'amitié avec Félix, un jeune montagnard, et Alice qui propose de l'héberger.
En 1914, Mélanie Estournet reçoit un appel à l'aide de Clément Mialet, son ami qui s'est blessé en tentant d'échapper à l'incorporation. Antonin, le colporteur qui a apporté ce message, promet à la jeune femme de sauver Clément.
