Les aventures révolutionnaires et amoureuses de Populo et de son ami Mambo, manchot des deux bras, dans le bidonville du Trou, Etat du Guanabara, quelque part en Amérique latine.
Les péripéties du jeune Conrad qui le mèneront du pensionnat de la petite bourgade de Saint-Rémy au Brésil, en passant par le séminaire de l'université de Louvain.
