Portrait du dernier survivant parmi les grands dictateurs du XXe siècle, Francisco Franco Bahamonde, mort en 1975. L'ouvrage commente les grandes étapes de la vie de Franco : enfance, études, guerre coloniale au Maroc, direction de l'académie de Saragosse, etc. Ce temps fut celui de Michel del Castillo qui livre donc aussi un regard sur lui-même, sur ce qu'il a vécu.
Pianiste virtuose arrivant à un âge avancé, Xavier s'installe à New York pour préparer ce qui sera sans doute son dernier enregistrement. Sa rencontre avec Tim, le jeune ingénieur du son, lui remémore son histoire d'amour avec Marc, mort du sida, et lui fait remonter le temps jusqu'à son enfance chaotique.
