Début des années 1970 au Texas. Hack Holland a tout pour lui. Etoile montante de la vie politique texane, il n'a qu'à se montrer en public, récolter de l'argent et serrer des mains, avec pour seul objectif de présenter une image impeccable. Mais cet ancien prisonnier, traumatisé par la guerre de Corée, est bientôt contacté par un ancien camarade de l'armée.
Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine viscérale. Seules exceptions, Johnny Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné et interdit. Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire son esclave sexuelle. David Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcell, se rapproche de la famille d'Isolde et bascule dans l'horreur.
Ancien Texas ranger, devenu attorney à Deaf Smith, petite ville du sud des Etats-Unis, Billy Bob Holland part pour le Montana, à la demande de son ami Doc Voss. Voss, installé dans la Bitterroot Valley depuis la mort de sa femme, est soupçonné de plusieurs meurtres et craint des représailles pour s'être opposé à un puissant consortium minier qui menace la vallée.
Années 1960. Aaron Holland Broussard, romancier, s'installe à Trinidad, où il trouve du travail dans une ferme. Il rencontre Joanne McDuffy, une étudiante et peintre de talent, avec laquelle il débute une relation. Mais Joanne se rapproche d'un professeur louche, mélé à une secte de drogues. Aaron est entrainé dans une affaire de meurtres grotesques liés à un sinistre homme d'affaires et son fils.
Ami et ancien coéquipier de Dave Robicheaux, Clete Purcel retrouve sa Cadillac pillée par un gang lié au trafic de drogue. Personnellement atteint depuis que sa nièce est morte d'une overdose de fentanyl, il part en croisade contre le gang, aidé par Robicheaux.