Début des années 1970 au Texas. Hack Holland a tout pour lui. Etoile montante de la vie politique texane, il n'a qu'à se montrer en public, récolter de l'argent et serrer des mains, avec pour seul objectif de présenter une image impeccable. Mais cet ancien prisonnier, traumatisé par la guerre de Corée, est bientôt contacté par un ancien camarade de l'armée.
Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine viscérale. Seules exceptions, Johnny Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné et interdit. Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire son esclave sexuelle. David Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcell, se rapproche de la famille d'Isolde et bascule dans l'horreur.
Ancien Texas ranger, devenu attorney à Deaf Smith, petite ville du sud des Etats-Unis, Billy Bob Holland part pour le Montana, à la demande de son ami Doc Voss. Voss, installé dans la Bitterroot Valley depuis la mort de sa femme, est soupçonné de plusieurs meurtres et craint des représailles pour s'être opposé à un puissant consortium minier qui menace la vallée.
