Au Brésil, dans les années 1920, les orphelines Emilia et Luzia Dos Santos sont séparées par le destin. Alors qu'Emilia fait un mariage malheureux avec l'héritier d'une riche famille de Recife, Luzia est enlevée par des bandits mercenaires s'attaquant aux propriétaires terriens. Bientôt Luzia se rallie à ses ravisseurs et défend la cause des paysans pauvres du sertao. Premier roman.
Au Brésil, dans les années 1930, une jeune orpheline employée dans une plantation de canne à sucre voit sa vie bouleversée par l'arrivée de la fille du propriétaire. Malgré leurs différences, l'amour de la musique rapproche Dores et Graça et leur amitié fusionnelle, empreinte de rivalité, les mène de Rio à Hollywood.
